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众赢投顾:华为供应商看中国制造,与投资机会

发布时间:2018-11-02 来源:众赢投顾 访问次数:50

2018年是中美贸易战的开始,在此大背景下。中国制造开始被聚焦放大,10月16日北京时间21.00,华为新机在伦敦发布,华为在这一次终于具备比肩苹果的能力。无论在性能上来看还是从价格来看无论那一部分观察硬气的华为在性能上拳打三星、在价格上脚踢苹果。

 

作为国产高端智能机的代表厂商,华为在P系列和mate系列取得了斐然的成绩。我们拨开华为的成功背后看看在华为成功的背后来看看国产旗舰成功的深层和华为在高端市场一路高歌猛进背后的一群支持供应商。与手机厂商息息相关的供应商,在最近几年中,手机厂商对供应链的控制和扶持成为了最大的话题,在这里面最明显的两个巨头就是苹果和三星,随着国产厂商进一步开拓全球市场,国产品牌和供应链的利益关系变得愈来愈重要,尤其在是高端品牌的出货量聚集度越来越高,也进一步导致供应链集中度在快速提升。

 

在mate20发布后,我们发现在华为在该手机的核心供应名单中,具备十多家A股上海企业,这不难看出华为的成功背后是有一群小兄弟的支持。

 

外观:

在屏幕供应商,mate20才用的四家供应商,其中mate20 por采用柔性OLED屏幕由LD和京东方(000725)供应,比例为2:1。

金属外观件:通过长盈精密(300115)在互动平台的吹风,基本确定是其供应商。

背部玻璃盖板:华为一贯采用了比亚迪电子(002594)的产品,双方合作已多年。

 

 

触控:mate20X和mate20屏幕下指纹技术采用汇顶科技(603160)。Mate20 Pro和mete20 RS保时捷版本采用的逛下指纹芯片由汇顶科技独家提供,模组由欧菲光(002456)独家提供。Mete20X配备的支持高性能的AMLED触控方案也是由汇顶科技独家提供。触控笔的方案采用的是汉王科技(002362)压感触控笔。

 

后置摄像头:低配版是由欧菲光(002456)和舜宇提供;摄像头滤光片采用水晶光电(002273)

 

3D结构光:华为mate20 por的3D结构光准直镜G+P由联创电子(002036)和舜宇供应;整个3D结构光模组由欧菲光和舜宇供应;

 

快充方案:采用的是立讯精密(002475)发射端,接收端采用信维通信(300136)和安费诺。4200毫安电池采用欣旺达(300207)。

 

散热方案:mete20 X 采用“石墨烯夜冷散热”方案,供应商采用富烯科技;

 

快充和无线充电:供应链采用的是立讯精密供应,发射线圈采用信维通讯;

 

天线供应商采用硕贝德(300322),语音识别采用科大讯飞(002230);

 

电连技术

 

据电连技术表示,华为的MATE20手机有使用公司的连接器产品。电连技术10月12日发布2018年前三季度业绩预告,预计公司2018年1-9月净利润为1.79亿元~2.47亿元,上年同期为2.75亿元,同比下降35%~10%。公司表示,做出上述预测,是基于以下原因:报告期内,公司生产经营业务总体保持平稳,生产经营模式未发生重大的变化。

 

报告期内前三季度经营业绩出现小幅下滑,第三季度下滑态势未有加速,趋于平衡,主要原因如下:1、公司主要客户集中在手机行业,受2017年手机行业调整的影响,2018年上半年整体下滑的态势持续,致手机元器件订单量也出现小幅下滑,2018年三季度产品出货量较同期保持相对稳定;2、产品单位售价同比下降,导致营业收入有所下降;3、成本同比有小幅增长,毛利率有所下降;预计2018年1-9月份非经常性损益对净利润影响的金额为2,447.89万元

 

欧菲科技

 

欧菲科技的主营业务为光学光电业务(包括触控显示类业务、光学产品类业务和生物识别类业务)和智能汽车业务(包括智能中控业务、ADAS业务和车身电子业务)。主营业务产品包括微摄像头模组、触摸屏和触控显示全贴合模组、指纹识别模组和智能汽车电子产品和服务,产品广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车和可穿戴电子产品等为代表的消费电子和智能汽车领域。


其表示,新发布的华为Mate20系列四款产品均使用了公司产品,公司在光学和生物识别领域的创新技术、产能规模和产业链整合优势持续凸显。据手机报在线得知,欧菲科技为华为Mate20系列提供指纹和摄像头模组。


随着其收购索尼工厂以及在国产手机厂商的增持下,欧菲科技今年的业绩十分亮眼,公司前三季实现营业收入311.46亿元,同比增长27.35%;净利润13.76亿元,同比增长34.69%;每股收益0.51元。预计全年净利18亿元-20.5亿元,同比增120%-150%。业绩变动原因:光学影像业务产业优势扩大,双摄/三摄模组出货占比提升;国际大客户相关业务盈利能力提升,新项目导入带动公司利润水平改善。


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