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众赢智投:深度分析--星期六为何这么妖?

发布时间:2020-01-12 来源:众赢智投 访问次数:103

有观众在留言里叫我写写星期六,刚好今天大盘没啥好讲的,就借此机会跟大家聊一聊最近这个“当红炸子鸡”。要说到星期六,猎豹哥的记忆是深刻的,每次我一提示有风险,他就来个涨停打我一下脸;如果连续两次提醒风险,他就在我左脸和右脸上各来一下,扇得我都不知道东南西北……


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话说这家上市公司,以前就是一做鞋的,旗下曾经还是有不少很不错的品牌,公司业绩一度也曾非常不错,猎豹哥把他的利润表发上来给大家看一下:

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从2006年开始,星期六经营情况稳步上升,年净利润也从4700万暴增到2009年的1.14亿,发展非常迅速!但后来日子就没那么好过了,从2010年开始,公司净利润开始下滑,刚开始还是小碎步下行,到后面直接大踏步倒退,最后(2017年)“哐当”一下掉水里了——巨亏3.5亿!一次把前面赚的钱亏了个干干净净……


为何他的经营状况会在2009年突然大转折呢?猎豹哥找了半天理由,翻阅了几十份财报,看了上百份研究报告,最后终于得出了惊人的结论——2009年,公司上市了!各位想想,一个传统行业的老板,带领几千人苦哈哈地努力干一年也就赚个几千万,扣掉乱七八糟真正能分到自己兜里的现金估计也就三五百万,但一旦上市,股票账户上瞬间变成了几十亿,这是原来几百年都赚不回来的钱啊!还有努力的动力吗?还有奋斗的意义吗?


所以很多时候,为啥上市公司一上市业绩就变脸?除了粉饰报表之外,与这个畸形的新股体制有莫大的关系。绝大部分公司以上市为终极目的,上市过后从老板到高管都顾不上怎么发展企业了,都在盘算着自己的股份卖掉了到底是卖保时捷还是迈巴赫?这种玩法业绩能好吗?


说回星期六,除了利润持续滑坡,公司入不敷出之外,连当年做鞋、卖鞋的本领都忘光了,再给大家看一个数据:

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营业周期是考验一个实体企业非常重要的指标,表明从取得存货开始到销售存货并收回现金为止的时间,说通俗一点,就是这鞋生产出来到卖掉收回现金的时间,星期六2018年年报里显示这个数字是896天,也就是一双鞋生产出来后他要接近3年才卖掉!!!这是鞋子,又不是什么工艺品?三年时间早过时了吧?问题这个数据在公司2008年的时候也就200天左右!


那是不是现在生意不好做了呢?我们跟同行比一比。同样是做鞋的天创时尚(603608)营业周期是240天左右;奥康国际(603001)是340天,红蜻蜓(603116)是220天,都远远低于星期六的时间,谁的生意好一目了然!


扯这么多就是告诉大家,星期六这家公司吃饭的两把刷子早已丢光了,现在就别指望卖鞋赚钱,能不赔钱都是阿弥陀佛了!二级市场也是早有反馈,股价一直跌跌不休,眼看这股票“药丸”,就在这个时候,公司老板做了一个非常大胆的举动:

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是的,一家当时市值只有17亿的垃圾股,花了将近接近18亿的代价去跨界购买了一家什么遥望网络科技公司,这种玩法也只有A股才能搞得定,换其他市场早被监管层一巴掌呼到太平洋去了!当然,公司当时根本就没钱,增发募集了5亿,然后以发行股份的方式搞了13亿,就把这个遥望网络买下来了,堪称无本买卖。


其实当时买下来的时候,市场是不认可的,你一个做鞋的去搞什么网络科技,能搞懂吗?想撸羊毛就明说,还要编这么多理由!所以即便并购成功,公司股价并没啥起色,一直到2019年10月份股价还在4、5块钱晃荡。


这个时候,有两个人火起来了:

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上面这个清纯的MM叫李子柒,是一个美食节目的博主,其实在2019年以前国内的人基本没听过她的名字,她的节目都是在“油管”这个平台上播放的(至于啥叫“油管”,大家就别去找了,没梯子看不到),由于其原汁原味,吸引了全世界大量的粉丝,堪称“油管”大神!后来被官方媒体发现我们还有如此厉害的一个角色,于是弱弱地提了几嘴,李子柒才开始被国内的人熟知。这些不重要,重要的是她每年会挣很多很多钱,据江湖传言,2019年其团队利润高达1.6亿人民币,秒杀80%以上的上市公司!

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李子柒是从外火到内,另外一个大神就是从男火到女!上面这个拿着口红一脸妩媚的不知是大哥还是大姐的人叫李佳琦,人称“口红一哥”,直播卖货KO马云,申请了吉尼斯记录。他的口头语就是“oh my god,买它买它”!据说他一档节目5个半小时的时间可以卖掉价值350万元的口红,“口红一哥”的名头绝非浪得虚名!


一个男人,跑去女人堆中卖口红,还卖到了NO1,这本事猎豹哥除了酸也没有其他办法,只不过猎豹哥要这副装扮必定被年迈的老父打断我的豹腿……扯远了,这李佳琦也很能赚钱,据江湖传言,2019年其收益超过2亿!


这就是最近火到不行的直播带货,专业名词叫“网红经济”!李佳琦、李子柒就是其中的顶尖大牛。为啥说星期六说到这两个人又扯到“网红经济”呢?


回到文章的中间,当初上市公司星期六陷入绝境之时,曾经豪赌一把收购了杭州遥望网络科技股份有限公司,这家公司是干啥的呢?就是专门搞网络直播带货的!


讲到这里,相信各位算是看明白了,不是网络直播卖星期六的鞋,主业早就败光了,他们家已经全部转行搞网络直播了!这就是星期六暴涨的逻辑!


但是,既然有逻辑为何猎豹哥还三番五次在文章里提示有风险呢?原因有三:


一、李佳琦、李子柒虽然牛,但也就是这两人,其他人搞直播能达到他们的效果吗?那不现实!打个比喻,美国人搞了100多个人打篮球(NBA),结果估值几千亿美金。我们自己村里也组织100人打篮球,也能值几千亿美金吗?再说,猎豹哥查了一下,这个遥望网络旗下最大牌的就是综艺明星王祖蓝,这实力差远了,完全不可能同日而语。有句话说得好,渔船再多也是绑不成航空母舰的!


二、遥望网络能值多少钱?话说这星期六自从收购了遥望网络,做鞋的买卖彻底扔了,所以分析星期六的估值可以直接分析遥望网络的估值。这家公司也是很奇葩,他在抖音上确实很火,多次排到MCN机构里第一名,但从做大过后老板就一刻没停的找人四处卖身,就A股的上市公司,在星期六之前还有两家和他传出过绯闻,分别是华闻集团(000793)和华塑控股(000509),但后来这两家上市公司都放弃了。这说明这家公司有价值,但价值也没那么吸引人,否则为何两次被“渣男”抛弃呢? 而且,从业绩承诺来看,19年、20年分别实现业绩2.1亿、2.6亿,对比目前公司接近200亿的市值来说,实在是羞于出手啊!难道当初价值18亿的东西这两个月就变成200亿了?天天中500万也来不及啊!所以,这公司不值这么多钱,星期六被严重高估了!


三、网络直播能一直火吗?很显然是否定的!大众的口味是很刁钻的,这种东西就是一阵风,风过了连泡都不会冒一个,到时候又如何实现公司业绩的持续增长呢?


所以猎豹哥在文章里三番五次的告诉大家,有风险有风险啊!其实不光猎豹哥看到了风险,还有人也看到了,那就是星期六的老板:


2019年12月25日,公司控股股东及一致行动人计划未来六个月内通过证券交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 32,940,666 股(占本公司总股本比例 5.00%)。


猎豹哥算了一下,以今天的股价,这笔套现可以小赚10个亿,而且后面大股东手里还有价值50亿的股票伺机而动……看着天天涨停的星期六,估计大股东心里也是很焦虑的,毕竟很快散户就要把他洗出去了!


那这事最后怎么收场呢?猎豹哥早就帮他们想好了,接下来第一步就是改名,猥琐的星期六不见了,取而代之的是网红第一股——遥望网络!这名字多霸气啊,遥望当初30块钱的高价,韭菜们无言以对泪两行……


当然,啥时候开始跌我不知道,或许人家还得涨,或许等盘整3年后才开始下跌,总之尽量做到“无痛收割”,这才是有担当的庄家应该做的事情。



……



说说大盘,3100以上,短线继续看空!




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